根據(jù)全球分析咨詢公司Astute Analytica發(fā)布的報告，預計到2032年，全球風電葉片用碳纖維市場規(guī)模將達到159.04億美元，2024-2032年間的復合年增長率為15.37%。
亞太地區(qū)由于能源需求上升和政府支持政策，市場規(guī)模占比高達59.9%，成為最大的消費區(qū)域。技術進步和更長、更輕葉片的需求推動了碳纖維的使用，預計到2028年，約70%的新風電葉片將采用碳纖維翼梁帽。
一、風電葉片大型化與碳纖維需求
碳纖維在風電領域的應用主要包括葉片、機艙、塔筒等部件。其中，葉片是碳纖維在風電領域的主要應用部件。
玻璃纖維是目前用量最大的風電葉片主梁原材料，據(jù)統(tǒng)計，風電葉片玻璃纖維用量占我國玻璃纖維總產(chǎn)能的 20％～25％。玻璃纖維的拉伸模量是影響葉片變形的關鍵因素之一， 超高模量玻璃纖維對于提升葉片剛度意義重大。
然而，目前超高模量玻璃纖維拉伸模量已達到理論值的90％左右，已無法繼續(xù)滿足發(fā)展更大尺寸的海上風電葉片的要求。碳纖維的拉伸模量比玻璃纖維高3～10倍、比重小30％，在大尺寸風電葉片設計制造上具有明顯的優(yōu)勢。
葉片大型化是提高風電機組發(fā)電效率的關鍵。大型葉片能夠捕獲更多的風能，但同時也帶來了運輸、安裝和維護的挑戰(zhàn)。為提高剛度和耐疲勞性能，使用碳纖維替代玻璃纖維成為必然選擇。碳纖維作為一種輕質(zhì)、高強度的材料，不僅提升了葉片的性能，還有助于解決這些挑戰(zhàn)。此外，碳纖維的使用已被證明可以延長葉片壽命、降低維護成本，對環(huán)境影響減少。
由于碳纖維的價格通常為玻璃纖維的8～15倍，兼顧成本因素，部分風電葉片生產(chǎn)企業(yè)的長度80～120ｍ的風電葉片采用了碳纖維／玻璃纖維（碳玻）混雜結構，長度120ｍ以上風電葉片則采用純碳纖維復合材料。隨著碳纖維生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進和成本降低，其在風電葉片中的滲透率正不斷提升。
二、市場規(guī)模將繼續(xù)擴大
隨著全球?qū)稍偕茉吹男枨蟛粩嘣鲩L，風電作為一種清潔、可再生的能源，正受到越來越多的關注。根據(jù)Astute Analytica公司的報告，2023年全球總裝機容量超過1 TW。這種快速擴張凸顯了該行業(yè)在推進可再生能源解決方案以應對氣候變化方面的關鍵作用，其高速增長背后的一個重要驅(qū)動因素是風力渦輪機結構中更高效、更耐用材料需求的不斷增加，尤其是用于轉子葉片的碳纖維。
全球風能產(chǎn)能僅在2023年就增加了73吉瓦。2023年約70%的新海上風電裝置（總計20吉瓦）使用了碳纖維葉片，因為它們增強了對惡劣海洋環(huán)境的抵抗力。此外，碳纖維的使用已被證明可以將葉片的壽命延長30%，將維護成本降低25%。
碳纖維較高的初始成本被其長壽命和減少維護所抵消。此外，由于更換和維修次數(shù)減少，這些葉片的生命周期成本降低了15%。就能源輸出而言，具有這種長度范圍的碳纖維葉片的渦輪機發(fā)電量最多可增加25%，從而加快投資回報。市場數(shù)據(jù)顯示，在過去五年中，碳纖維在這一領域的采用率每年增長30%。
Astute Analytica公司認為，隨著風能行業(yè)致力于實現(xiàn)全球可再生能源目標，碳纖維翼梁帽的采用率將會進一步增加。據(jù)估計，到2028年70%的新風力渦輪機葉片將采用碳纖維翼梁帽，而2023年這一比例為45%。這一轉變預計將推動渦輪機整體效率提高22%。隨著碳纖維技術的進步，材料強度將會提高10%，對環(huán)境影響將減少5%，翼梁帽領域有望主導并徹底改變風力渦輪機設計，確?？稍偕茉吹目沙掷m(xù)高效未來。
隨著碳纖維制造技術的不斷進步，碳纖維的性能和質(zhì)量將不斷提高，成本將不斷降低。同時，也將推動碳纖維在風機葉片中的應用更加廣泛和深入。而碳纖維在風電領域的滲透率提升也對風電行業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響：推動了風電技術的進步和成本的降低，加速了風電行業(yè)的發(fā)展；提高了風電項目的發(fā)電效率和可靠性，增強了風電項目的競爭力；有助于減少環(huán)境污染和碳排放，推動可持續(xù)發(fā)展。
三、碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈與市場
風力渦輪機葉片用碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料供應、制造加工、葉片生產(chǎn)到最后的風力渦輪機組裝和發(fā)電。預計未來幾年內(nèi)碳纖維葉片的市場規(guī)模將繼續(xù)增長。歐洲、亞洲和北美地區(qū)是主要的碳纖維葉片制造商聚集地，其中中國和印度市場規(guī)模顯著。
丹麥、德國和西班牙是歐洲地區(qū)的主要風機葉片碳纖維廠商。丹麥的 Vestas、LM Wind Power 等公司是全球知名的風機葉片制造商，德國的 Enercon、Siemens Gamesa 等公司在風機葉片領域也有較強的實力，西班牙的 Acciona、Siemens Gamesa 等公司是歐洲地區(qū)的重要風機葉片制造商。
中國和印度是亞洲地區(qū)的主要風機葉片碳纖維廠商。中國的恒神股份、金風科技、中材科技、中航惠騰等公司是全球知名的風機葉片制造商。
例如，江蘇恒神股份獨家提供碳纖維織物，用于制造由廣東明陽集團開發(fā)的MySE292超大型海上風電葉片。MySE292葉片長143米，葉輪直徑達292米，超越了明陽集團于2023年1月宣布的18兆瓦風力發(fā)電機型號。該葉片已于今年2月在海南東方智能制造基地成功下線，是迄今為止全球葉輪直徑最大的風電機組。至今，公司已向包括遠景能源、上海電氣和明陽智慧等國內(nèi)外知名風力發(fā)電機制造商批量供應碳纖維拉擠板和經(jīng)編織物等產(chǎn)品。
印度的 Suzlon、Vestas 等公司在風機葉片領域也有較大的市場份額。北美地區(qū)，美國的 GE Renewable Energy、TPI Composites 等公司是全球知名的風機葉片制造商，在風機葉片領域有較強的實力。在拉丁美洲地區(qū)，巴西的 WEG、Tecsis 等公司在風機葉片領域有一定的市場份額。
四、結語
風機葉片碳纖維的采用率預計將顯著增長，這不僅得益于其在提高風電效率和降低維護成本方面的優(yōu)勢，也因為全球?qū)稍偕茉吹钠惹行枨蠛驼叩挠辛χС?。盡管碳纖維在風電領域的應用前景廣闊，但也面臨生產(chǎn)和回收過程中的能源消耗和環(huán)境影響問題，以及較高的制造和維護成本。未來，隨著大絲束碳纖維產(chǎn)能的釋放和自動化制備技術的進步，預計將形成不同功率風電葉片應用上的分賽道競賽局面，推動產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長。 （來源：榮格）
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