碳纖維的比重不到鋼的1/4,強度卻是鋼的7~9倍,且耐腐蝕能力超強,被稱為“黑黃金”、“新材料之王”。棒球棒、網(wǎng)球拍、自行車、汽車、風電葉片、飛機、運載火箭……碳纖維的應用范圍十分廣泛。
近年來,國家出臺多項政策促進碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年11月,工信部將應用于航空航天、軌道交通、海工、風電裝備、壓力容器等領域的高強型、高強中模型、高模型等碳纖維列入關鍵戰(zhàn)略材料;2021年3月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出,加強碳纖維等高性能纖維及復合材料的研發(fā)應用。2024年1月,工信部、科技部、國務院國資委等七部門聯(lián)合發(fā)布的《關于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》明確,發(fā)展高性能碳纖維等關鍵戰(zhàn)略材料。
什么是碳纖維?
碳纖維(carbon fiber,簡稱CF),是由聚丙烯腈(或瀝青、粘膠)等有機纖維在高溫環(huán)境下裂解碳化形成的含碳量高于90%的碳主鏈結(jié)構無機纖維,是目前量產(chǎn)高性能纖維中比強度和比模量最高的纖維,廣泛應用于航空航天、軌道交通、船舶車輛、新能源等領域。
大、小絲束有何區(qū)別?
聚丙烯腈基碳纖維根據(jù)絲束規(guī)格,可分為小絲束和大絲束兩類:
小絲束:碳纖維絲束規(guī)格低于24K,單絲數(shù)量在1000~24000根之間;主要應用于國防軍工等高科技領域,以及體育休閑用品,如飛機、導彈、火箭、衛(wèi)星和漁具、高爾夫球桿、網(wǎng)球拍等領域。
大絲束:碳纖維絲束規(guī)格達到或超過48K,單絲數(shù)量超過48000根,包括48K、60K、80K等,主要應用于工業(yè),包括紡織、醫(yī)藥衛(wèi)生、機電、土木建筑、交通運輸和能源等領域。
全球碳纖維市場快速增長
碳纖維發(fā)展歷經(jīng)多個階段。1971年至1985年,碳纖維進入“哺育期”,日本東麗公司率先實現(xiàn)工業(yè)規(guī)模生產(chǎn),應用于釣竿、高爾夫球桿。隨后,碳纖維在航空航天領域嶄露頭角,應用于波音飛機次承力部件。至上世紀90年代初,市場進入“爬行期”,在體育器材及航空航天領域應用。1990年至1995年,航空市場蕭條,碳纖維市場發(fā)展放緩,進入“蹣跚學步期”。1996年至2002年,隨著民用航空市場復蘇,受碳纖維在波音B777主承力結(jié)構應用推動,市場進入“走步期”。2003年至2022年,碳纖維市場迎來“跑步期”,以波音B787和空客A320復材飛機計劃為標志,碳纖維應用比例大幅提升。同時,風電等工業(yè)應用崛起,碳纖維市場預測銷量大幅提高,但2023年市場實際表現(xiàn)未達預期。
2023年,全球碳纖維產(chǎn)能增長至29.0萬噸/年,比2022年的25.9萬噸/年增長12.3%。這主要得益于中國、韓國及土耳其等國家的新增產(chǎn)能貢獻。目前,全球主要的碳纖維生產(chǎn)企業(yè)包括東麗/卓爾泰克、吉林化纖、中復神鷹、赫氏、東邦/帝人、三菱麗陽、西格里、新創(chuàng)碳谷、寶旌、韓國曉星和上海石化等。
中國大陸2023年碳纖維產(chǎn)能達13.8萬噸/年,全球占比躍升至47.7%,位居全球第一。
在高性能小絲束領域,東麗/卓爾泰克、東邦/帝人等在產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品性能上有一定優(yōu)勢,我國以光威復材、中簡科技及太鋼鋼科等為代表的企業(yè)近幾年也取得了較大的突破。在低成本大絲束領域,東麗/卓爾泰克、三菱麗陽和西格里三大制造商處于世界領先地位,我國吉林化纖、上海石化、寶旌等企業(yè),在產(chǎn)能規(guī)模上已與國外相當。
2023年,全球碳纖維市場需求量為11.5萬噸,比上年降低了14.8%,主要原因是風電領域市場推廣不利,未來隨著碳纖維在風電、新能源車和無人機等領域推廣,碳纖維需求量將保持快速增長。
國內(nèi)企業(yè)加快產(chǎn)能、技術布局
國內(nèi)碳纖維從業(yè)者主要分為三大類:一是專注于低成本大絲束碳纖維的生產(chǎn)與研發(fā);二是致力于高性能小絲束碳纖維的制造與創(chuàng)新;三是兼具上述類型特點,實現(xiàn)低成本與高性能雙重優(yōu)勢。
以低成本大絲束為主的碳纖維從業(yè)者有吉林化纖、上海石化、寶旌、藍星、新疆隆矩等企業(yè)。
吉林化纖在2023年完成了5萬噸/年原絲的擴產(chǎn),產(chǎn)能達16萬噸/年;碳絲產(chǎn)能增加到4.9萬噸/年,世界排名第二。2024年,該公司將建設1.5萬噸/年干噴濕法原絲及相關碳化建設,試圖競爭高性能小絲束市場。
上海石化已完成2.4萬噸/年大絲束原絲及相關的6000噸/年氧化碳化生產(chǎn)線的建設,正在穩(wěn)步提升碳纖維性能,有望在2024年規(guī)模生產(chǎn)T700性能的48K大絲束碳纖維。雖然大絲束碳纖維在生產(chǎn)中存在諸多難點,但在后續(xù)復材及應用中具有諸多優(yōu)勢。
大絲束碳纖維市場生存必須具備低成本的原絲生產(chǎn)技術,還要對纖維生產(chǎn)做大幅度低成本改良創(chuàng)新,更要在應用上開疆拓土,完成對玻纖復材、塑料及鋁合金大眾材料的替代。
以高性能小絲束為主的碳纖維從業(yè)者,主要以光威復材、中簡科技及太鋼鋼科為代表,還包括江蘇恒神及中復神鷹部分產(chǎn)能、煤化所揚州基地,以及西安康本、河南永煤、中油吉化、吉研高科和吉林神舟等企業(yè)。
光威復材實行“621”發(fā)展戰(zhàn)略,即布局碳纖維、通用新材料(預浸料)、能源新材料(碳梁等拉擠產(chǎn)品)、航空先進復合材料、航天先進復合材料、精密裝備(碳纖維生產(chǎn)設備及工裝模具)6個業(yè)務板塊,在國家工程實驗室和國家企業(yè)技術中心兩個“產(chǎn)學研用”科研平臺引擎的帶動下,形成一條具有競爭力的全產(chǎn)業(yè)鏈,確立了在國家先進復合材料領域的主導地位,引領產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
中簡科技具備高強型ZT7系列(高于T700級)、ZT8系列(T800級)、ZT9系列(T1000/T1100級)和高模型ZM40J(M40J級)石墨纖維工程產(chǎn)業(yè)化能力,并已成為國內(nèi)航空航天領域ZT7系列碳纖維產(chǎn)品的批量穩(wěn)定供應商。
太鋼鋼科專注于高性能聚丙烯腈基碳纖維及復合材料研發(fā)與制造,目前已建成3條全流程高性能碳纖維生產(chǎn)線,設計產(chǎn)能合計2400噸/年。
兼顧低成本大絲束與高性能小絲束的碳纖維從業(yè)者以中復神鷹、光威復材、江蘇恒神、長盛科技、曉星中國等企業(yè)為代表。
中復神鷹實現(xiàn)了2.85萬噸/年碳纖維產(chǎn)能,2023年初又宣布了在連云港新的3萬噸/年擴產(chǎn)計劃。光威復材已在內(nèi)蒙古建設了新的氧化碳化生產(chǎn)線,有望在2024年實現(xiàn)生產(chǎn)。江蘇恒神于2022年4月對外宣布在陜西榆林投資建設2萬噸/年高性能碳纖維生產(chǎn)基地,包括一條干噴濕紡碳化線及一條大絲束碳化線。
碳纖維應用潛力將進一步釋放
全球碳纖維應用市場呈現(xiàn)日益多元化的特點。航空航天、風電葉片和體育休閑是三大核心應用領域。此外,碳纖維還在壓力容器、混配膜成型、碳碳復材、汽車、船舶和建筑等領域廣泛應用。
在航空航天領域,碳纖維憑借其輕質(zhì)且高強度的顯著特性,已成為飛機、導彈等關鍵部件的首選材料。全球各大航空制造商紛紛加大研發(fā)力度,致力于在碳纖維材料的制備和應用技術上實現(xiàn)重大突破。該領域技術門檻高、研發(fā)投入巨大,一旦取得重要成果,將顯著提升產(chǎn)品的市場競爭力和占有率。
在風電葉片領域,近年來碳纖維的應用面臨一些挑戰(zhàn),但隨著風電行業(yè)蓬勃發(fā)展及技術不斷進步,應用前景依然廣闊。眾多碳纖維生產(chǎn)商積極與風電設備制造商展開合作,共同研發(fā)更適配風電葉片的碳纖維材料。同時,部分新興企業(yè)也通過技術創(chuàng)新和成本控制策略,力圖在該領域占有市場份額。
體育休閑領域是碳纖維應用的高附加值市場。隨著消費者對運動器材性能要求日益提升,碳纖維因其卓越的力學性能和輕便特性,逐漸在體育器材領域占據(jù)重要地位。高爾夫球桿、自行車架、釣竿等產(chǎn)品紛紛采用碳纖維材料。在此領域,競爭主要聚焦于產(chǎn)品設計和品牌影響力,能夠精準把握市場趨勢、不斷創(chuàng)新的企業(yè)更有可能脫穎而出。
2023年,在全球航空航天市場中,碳纖維應用占比達19.1%,收入貢獻更是高達49.9%,充分印證了航空航天領域?qū)μ祭w維的高度需求。在風電葉片市場,碳纖維應用占比達17.4%,盡管其收入貢獻相對較低,僅占7.9%,但應用仍可能持續(xù)增長。在體育休閑市場,碳纖維應用占比為16.3%,收入貢獻占12.3%。此外,壓力容器、混配膜成型、碳碳復材、汽車、船舶和建筑等領域?qū)μ祭w維的需求也在不斷增長,推動了碳纖維市場的穩(wěn)健發(fā)展。
國內(nèi)在碳纖維應用領域與全球市場差異顯著。我國碳纖維應用的主要優(yōu)勢領域包括體育休閑、碳碳復材(耐火保溫氈)、建筑及電子電氣等。同時,航空航天及壓力容器等領域的應用也正在迅猛發(fā)展。然而,在商用航空這一主力需求領域,我國仍處于起步階段。在風電領域,我國與全球市場的差距依然顯著。隨著新能源、智能交通等領域快速發(fā)展,碳纖維在電動汽車、無人機、軌道交通等領域的應用潛力將進一步釋放,展現(xiàn)出廣闊的市場前景。
加強技術研發(fā) 推動產(chǎn)業(yè)升級
碳纖維憑借其高強度、高模量、低密度和優(yōu)良的耐腐蝕性能等特點,在航空航天、風電葉片、體育休閑等領域發(fā)揮著不可替代的作用??傮w來看,碳纖維的應用市場呈現(xiàn)日益多元化的趨勢,不同領域?qū)μ祭w維的需求和依賴程度各異。隨著技術不斷進步和市場持續(xù)擴大,碳纖維的應用領域還將進一步拓寬,為人們的日常生活帶來更多便利和可能性。
在深入剖析碳纖維在各領域應用的同時,也應關注其背后的技術創(chuàng)新與市場驅(qū)動因素。碳纖維之所以能在多個領域得到廣泛應用,離不開材料科學的飛速發(fā)展及生產(chǎn)工藝的持續(xù)創(chuàng)新。此外,市場需求的持續(xù)增長也為碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強大動力。
各國政府也紛紛出臺相關政策,鼓勵新材料產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展,推動碳纖維等高性能材料的研發(fā)與應用。這些政策的實施為碳纖維產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了有力支撐。
與此同時,碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn),如生產(chǎn)成本較高、回收再利用難度較大等問題。為此,碳纖維研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)需要進一步加強技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級,提高碳纖維的生產(chǎn)效率、降低成本,并探索有效的回收再利用方法,推動碳纖維產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。(來源:網(wǎng)絡)
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